Nous poursuivons en permanence avec vous l’objectif d’atteindre le meilleur équilibre entre la performance et la protection de votre patrimoine.
Le bilan patrimonial est une étape indispensable à la planification.C’est le premier pilier des relations de long terme que nous entretenons avec les familles. Il permet de répondre à vos préoccupations du moment et de mettre en place les fondations d’une gestion actifs/passifs sur mesure.
Une fois votre bilan établi, nous actualisons et ajustons votre planification patrimoniale à la lumière des évolutions familiales, légales, économiques et fiscales.